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Als Road Movie durch die weiten chinesischen Landschaften beginnt der Film mit einer Metapher für den Übergang zwischen zwei Welten, in denen alles gegensätzlich ist: das moderne Hongkong und China, die seit 1997 wiedervereint sind. Im Mittelpunkt steht ein junger Mann aus Hongkong, der sich anhand einer Postkarte aus Qinghai in China auf die Suche nach seinem vor drei Jahren verschwundenen Bruder macht. Ob er sein Ziel erreicht, ist ungewiss.