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In einer regnerischen Nacht wird ein Baby in der Babyklappe abgegeben. Sang-hyun und Dong-soo nehmen es heimlich mit nach Hause. Doch am nächsten Tag kehrt So-young unerwartet zurück und sucht nach ihrem Baby Woo-sung. Sie beschließt, die Polizei zu rufen, als sie feststellt, dass ihr Junge verschwunden ist. Die Erklärung der beiden Männer, dass sie ihn mitgenommen haben, um geeignete Eltern zu finden, die bereit sind, ihn zu adoptieren, ist schwer zu glauben, aber da sie nicht mehr weiß, wohin sie gehen soll, beschließt sie, sich ihrer Mission anzuschließen, um neue Eltern für ihren Jungen zu finden.
In der Zwischenzeit haben die Polizeidetektivin Su-jin und ihr Untergebener Detektiv LEE den Fall seit sechs Monaten untersucht und auf den entscheidenden Moment gewartet, in dem sie das Duo auf frischer Tat ertappen können.

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